市場績效
中國建材成功發(fā)行第二期永續(xù)中票50億元
來源:CNBM 發(fā)布時間:2015-10-3010月27至29日,中國建材股份有限公司成功發(fā)行第二期永續(xù)中票50億元。
中國建材于2014年9月獲批發(fā)行100億元永續(xù)中票額度,已于2014年11月發(fā)行了首期50億元。近日,中國建材與主承銷商中信證券、浦發(fā)銀行積極商討永續(xù)中票的發(fā)行相關(guān)工作,確定好時間窗口,提前與多家投資者溝通交流,為永續(xù)債的成功發(fā)行奠定了堅實(shí)基礎(chǔ)。出于對中國建材卓越信譽(yù)以及未來發(fā)展戰(zhàn)略的信心,投資者對認(rèn)購本次債券顯示出了極大的熱情。10月27日,中國建材二期50億元永續(xù)中票項(xiàng)目完成了簿記定價,投資者認(rèn)購踴躍,全場認(rèn)購倍數(shù)約為2倍,經(jīng)過主承銷商引導(dǎo)的多輪競價,發(fā)行利率最終鎖定在4.63%,創(chuàng)下永續(xù)債券發(fā)行利率的歷史新低。
今年以來,面對經(jīng)濟(jì)下行和行業(yè)需求下滑的壓力,中國建材按照“整合優(yōu)化、增效降債”的總要求,全面推進(jìn)深度管理整合,將“降債”作為核心工作之一,積極拓展融資渠道,深化與大型銀行及其他金融機(jī)構(gòu)的戰(zhàn)略合作,優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)和債務(wù)結(jié)構(gòu),降低財務(wù)風(fēng)險,提升公司發(fā)展質(zhì)量。此次發(fā)行永續(xù)債進(jìn)一步拓寬了中國建材的融資渠道,對公司降低融資成本、優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)、有效降低資產(chǎn)負(fù)債率產(chǎn)生了積極作用。